※ 업무일정/메모 사용 시의 사용 효과

[세무사무소 입장의 일정/메모 사용 효과]

1. 메모/일정 : 수임업체와 관련된 각종 특이사항, 상담일정 등을 일정/메모에 남김으로써 효율적인 고객관리에 착오없는 신고업무가 가능

[세무사무소 직원 입장의 일정/메모 사용 효과]

1. 메모 : 수임업체와 관련된 특이사항 등을 간단하게 메모에서 기재하여 주로 고객응대 시 혹은 업체 파악 시에 유용

2. 메모 : 담당직원이 휴가이거나, 퇴사 시에도 업체파악이 필요한 부분을 메모에 참고하여 업무에 불편함이 없음

3. 메모 : 중요한 대화내용을 따로 저장하지 않고도 세무라인 "메모" 메뉴에 간편하게 반영함으로써 정확한 고객응대 가능

3. 일정 : 담당직원의 해당 수임업체 관련 업무 시작일부터 종료일까지 기록할 수 있어 체계적인 업무관리에 유용

※ 수임고객별 메모 활용방법
 

01. 세무라인2 접속 후 메모조회 클릭

세무라인 관리자페이지 접속 후 "3.업무관리 > 메모조회" 메뉴를 클릭합니다.

02. 특이사항 기재를 위해 "등록" 버튼을 클릭합니다.

수임고객별 특이사항이나 상담이력 등을 기재하기 위해서 먼저 "등록" 버튼을 클릭합니다.

03. 해당 수임업체에 대해 특이사항을 기록하는 것이 기본적인 방법입니다.

상단 해당 수임업체를 선택한 후 입력공간에서 특이사항을 기록합니다.

04. 입력 시 메모에 대한 분류를 설정할 수 있습니다.

특이사항 기재 시 특이사항에 대한 분류(성격)을 생성하여 설정할 수 있습니다.

분류를 설정하여 메모를 작성하면 추후 메모 리스트 화면에서 색상으로 표기되어 수임업체에 대한 특이사항들을 직관적으로 볼 수 있습니다.

05. 입력 시 신고체크리스트까지 설정할 수 있습니다.

메모 기재 시 "체크리스트등록"에 체크할 경우 아래 이미지와 같이

신고체크 항목에 체크리스트처럼 어떠한 수임업체의 어떠한 신고를 해야 하는지 파악할 수 있습니다.

05. 수임고객별 중요한 대화내용도 보관

수임고객별로 온라인으로 주고받았던 카카오톡 등에서

중요한 대화내용들을 보관해야할 때에도 세무라인의 "메모" 메뉴에서 활용할 수 있습니다.

06. 캡처 도구 프로그램을 이용하여 대화내용을 저장합니다.

"캡처 도구" 프로그램은 별도 설치 필요없이도, 윈도우에 자동으로 설치되어 있는 프로그램입니다.

우선 캡처할 대화내용을 띄우고, 캡처 도구 프로그램을 실행하여 "새로 만들기" 버튼을 클릭합니다.

07. 캡처할 내용을 드래그합니다.

일반 캡처 방법과 동일하게 캡처할 부분을 마우스로 그대로 드래그 하시면 캡처 영역이 저장됩니다.

08. "Ctrl + V"만 입력하면 이미지가 자동 삽입됩니다.

세무라인 "메모" 접속 후 입력공간에 "Ctrl + V"만 입력하면 이미지가 자동삽입됩니다.

즉, 캡처 후 이미지를 별도로 저장할 필요가 없다는 뜻입니다.

※ 수임고객별 일정 활용방법
 

01. 세무라인2 접속 후 일정 클릭

세무라인 관리자페이지 접속 후 "3.업무관리 > 일정" 메뉴를 클릭합니다.

02. 일정 기록을 위해 "등록"을 클릭합니다.

수임고객별 상담일정, 업무일정 등의 기록을 위해 "등록" 버튼을 클릭합니다.

03. 일정 기록을 위해 "등록"을 클릭합니다.

일정 등록 시 담담직원 설정이 가능하며, 메모 사용 시와 동일하게

일정에 대한 분류를 등록하여 해당 일정의 중요성을 강조시킬 수 있습니다.

참고로 분류의 경우 사무실 성향마다 다르게 사용될 수 있습니다.
 

그 외는 동일하게 입력공간에 해당 일정을 기록해주시면 됩니다.

04. 일정 사용 시 예시화면입니다.

일정 사용 시 아래 이미지와 같이 담당직원별로, 수임업체별로 각각 일정을 등록할 수 있으며,

분류를 등록할 경우 분류가 색상으로 표기되어 일정에 대한 중요성을 강조시킨 것을 볼 수 있습니다.